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勇往直前,“再行担当”——特发集团成功发行“先行示范区疫情防控债”

发布日期:2020-04-28 10:17:09   |   浏览次数:384   来源:王展旗/集团计划务财部

新型冠状病毒肆虐,为减少企业损失,保障经济平稳运行,国家出台了多种金融市场优惠政策。特发集团领导高度重视,及时把握政策导向,集团计财部充分调研资金市场,早在春节放假期间就开始酝酿发行疫情债的可行性,在金融机构沟通初步方案后,2月中旬公司复工伊始,立即启动了“疫情债”的发行筹备工作。

由于疫情债具有“窗口期”,发行时间十分紧迫,在大多数单位尚未全面复工的情况下,集团计财部克服重重困难,指导各企业及时配合完成基础资料,与主承及各中介方反复密集研究讨论,3天内完成近20万字的募集说明书及评级报告的修订、更新工作。

要顺利发行且取得好的价格,向潜在投资人的宣导以及沟通协调至关重要,集团计财部积极向各金融机构广泛宣传,与各投资机构及时反馈沟通进展及审批状况,每日细致制作《投资机构沟通进展表》,实时更新反馈沟通进展;在发行当天,计财部实时盯盘,线下与投资机构反复沟通,为争取到最好的价格,将利率截标时间一直延后到晚上815分。

经过一个多月的不懈努力,终于再次创造了新的记录。325日,集团疫情债发行成功,金额10亿元,期限“3+2”年,发行利率3.19%,创2017年以来同主体债项评级企业中最低记录!

本次疫情债所募集资金,10%用于疫情防控相关支出,减轻疫情对公司经营流动资金的影响,其余资金用于补充现金流及偿还存量债务。一方面,确保集团在充满不确定性的经营环境中有充裕的资金生存、发展;另一方面,也大大减低了集团融资成本。与2020年以来同主体债项评级企业发行债券加权平均利率相比,本次(3+2)年期公司债可节约财务费用3000余万元。

本次疫情债的发行,集团领导大力支持,主承和投资机构也给予通力协作;集团财务团队的不懈努力更发挥了重要作用:发行时机的研判与把握,发行方案的讨论与斟酌、评级,募集资料的更新,价格区间的设置与调整,合作银行的沟通与谈判,数十天以来密集紧张的工作终于开花结果。本次疫情债的成功发行,显示出集团作为地方国企“再先行担当”的魄力,为集团在资本市场的形象,写下来浓墨重彩的一笔。

集团迈入了战略快速发展期,资金是确保集团实现跨越式增长最重要的资源之一。集团本次发行疫情债利率优势明显,随着集团规模的发展壮大,我们将继续在资本市场上发挥自己的实力和优势,力争再创辉煌!